Динамично развивающаяся компания «Цифровые привычки», специализирующаяся на разработке программного обеспечения для финансового сектора, объявила о начале pre-IPO на Московской бирже. Амбициозные планы компании предполагают привлечение инвестиций в размере 600-900 млн рублей для дальнейшего расширения бизнеса и укрепления позиций на рынке.
Старт масштабного размещения акций
Инновационная группа компаний «Цифровые привычки», создающая передовые программные решения для финансового сектора и банковской сферы, запустила процедуру внебиржевого размещения акций на Московской бирже. Период размещения охватывает временной промежуток с 28 января по 13 февраля 2025 года.
Руководство компании установило максимальную стоимость одной акции на уровне 30 рублей. В рамках размещения планируется выпустить до 30 миллионов обыкновенных акций, что составит 17% уставного капитала предприятия. Окончательная стоимость будет определена по завершении сбора заявок.
Процесс размещения организован по принципу закрытой подписки, участниками которой могут стать квалифицированные инвесторы, являющиеся клиентами Национального клирингового центра. Акции компании будут торговаться под тикером DGTL.
Стратегические направления инвестирования
Привлеченный капитал будет направлен на комплексное развитие группы компаний. Стратегия развития фокусируется на инвестициях в высокодоходные направления, включая создание инновационных продуктов для корпоративного сегмента, совершенствование модульных решений и укрепление профессиональной команды.
Компания планирует значительно расширить линейку продуктов, ориентированных на крупные банки и финтех-организации, а также активно развивать решения для малого и среднего предпринимательства. Особое внимание уделяется международной экспансии на рынки СНГ – к 2027 году планируется представить продукты компании минимум в трети стран постсоветского пространства.
Корпоративная структура компании
Головной организацией выступает АО «Цифровые привычки», основным владельцем которой является УК «Квантэк» с долей 99%. Генеральный директор Александр Елизарьев контролирует 99% УК «Квантэк» и напрямую владеет 1% акций «Цифровых привычек».
В состав группы входят три ключевые компании. ООО «Цифровые привычки» разрабатывает инновационные банковские решения с применением искусственного интеллекта и платформы CodeAche. ООО «Финейти» специализируется на готовых решениях для автоматизации финансового сектора. ООО «Платформа КИН» создает специализированные платформы для формирования ИТ-команд.
Впечатляющие финансовые результаты
За первые три квартала 2024 года компания продемонстрировала внушительный рост: выручка достигла 710 млн рублей, увеличившись на 68%, а прибыль выросла на 87%, составив 41 млн рублей. Обязательства компании находятся на уровне 292 млн рублей, причем большая часть представлена льготными государственными кредитами под 3% годовых.
Прогнозы на 2024 год предполагают выручку в размере 1,37 млрд рублей при чистой прибыли 414 млн рублей и рентабельности по EBITDA 40%. За восьмилетнюю историю компания накопила нераспределенную прибыль в размере 800 млн рублей.
Портфель заказов компании на конец 2024 года составляет 5,98 млрд рублей, а объем подтвержденных контрактов до 2027 года достигает 9,7 млрд рублей. К 2027 году планируется утроить выручку относительно показателей 2024 года.
Экспертная оценка перспектив
По данным аналитического отчета ИФК «Солид», основную часть выручки компании (63%) формирует заказная разработка ПО. На внедрение готовых решений приходится 17%, технический консалтинг занимает 12%, обучение специалистов – 5%, а подбор ИТ-персонала – 3%.
На рынке ИТ-услуг доля компании составляет 0,75%, в сегменте заказной разработки – 2%. Аналитики отмечают потенциальные риски, связанные с преобладанием сервисной составляющей в структуре выручки и высокой конкуренцией в отрасли. Значимым конкурентом является компания «Диасофт», успешно разместившая акции на бирже в начале 2024 года на сумму 4,14 млрд рублей.
