Российские нефтехимические гиганты начинают борьбу с демпингом из Азербайджана и Туркменистана
В первом квартале 2024 года российский рынок полимеров оказался в центре внимания сразу нескольких крупных игроков нефтехимической отрасли. Крупнейшая компания СИБУР при участии «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой инициировать антидемпинговое расследование в отношении производителей полиэтилена и полипропилена из Азербайджана и Туркменистана. Российские компании отмечают, что продукция из этих государств поступает в страны ЕАЭС существенно дешевле внутренних цен, что создает угрозу для национальных производителей.
ЕЭК рассмотрела предоставленные данные и дала старт соответствующему расследованию по поставкам полиэтилена высокой плотности, а также полипропилена и его сополимеров. Согласно материалам комиссии, в 2024 году демпинговая маржа по полиэтилену из Азербайджана достигла почти 20%, по полипропилену — более 33%, а поставщики из Туркменистана демпинговали почти на 14%. Такая ценовая политика способствует сокращению прибыли отечественных компаний и подрывает стабильность на рынке.
Расследование предусматривает открытый диалог: в течение двух месяцев все заинтересованные стороны могут предоставить свои замечания и аргументы, а через полтора месяца — инициировать публичные слушания. Согласно регламенту, итогом работы комиссии может стать как введение антидемпинговых пошлин или ограничительных квот, так и полный запрет на ввоз. Ключевые участники рынка сохраняют сдержанность и воздерживаются от подробных комментариев до окончания процесса.
Импорт и конкуренция: взгляд экспертов
Обсуждая текущее положение дел, эксперты отрасли выделяют ряд важных тенденций. По словам главы аналитического агентства Rupec Дмитрия Семягина, сегодня Россия обладает значительным профицитом базовых марок полиэтилена, а импорт составляет преимущественно узкоспециализированные виды, для которых отсутствует производство внутри страны или мощности недостаточны. С 2021 по 2024 годы доля импорта в общей структуре потребления снизилась с 27 до 16 процентов, чему способствовали как развитие собственных производств, так и ограничения на западные поставки после введения санкций.
Дмитрий Семягин также обращает внимание, что санкции открыли дополнительные возможности для производителей из Южного Кавказа. В частности, доля Азербайджана в российском импорте полиэтилена выросла почти вдвое. Тем не менее, общие поставки этих стран сравнительно невелики — порядка 75 тысяч тонн в год, что на фоне масштабов российского рынка не оказывает глобального влияния.
Семягин отмечает, что наличие альтернативных каналов поставок стимулирует конкуренцию и ведет к снижению цен для конечных покупателей. При этом он подчеркивает, что открытый демпинг рождает риски для отечественного бизнеса: если иностранные поставщики устанавливают цены, не покрывающие себестоимость, российские производители оказываются в невыгодном положении и могут уступать свои позиции на рынке. Это чревато долгосрочной зависимостью и риском манипуляций со стороны импортеров, что особенно ярко проявилось после ухода европейских компаний с российского рынка в 2022 году.
Позиция производителей и переработчиков
С точки зрения российских производителей, ситуация складывается не столь драматично. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что российская промышленность изготавливает все основные виды полиэтилена, которые поступают из Азербайджана или Туркменистана. Главная часть иностранных поставок была сконцентрирована в приграничных регионах, где логистика позволяла предлагать сырье по крайне привлекательным ценам. Даже в случае запрета импорта, уверен эксперт, внутренний рынок не пострадает, так как крупные холдинги, включая СИБУР, смогут быстро перенаправить объемы с экспортных спотовых сделок на внутренний рынок, обеспечив стабильное снабжение производителей и переработчиков.
Тем не менее, у некоторых представителей переработчиков возникает беспокойство — например, владелец компании «Гранд-мастер» Анзор Узденов полагает, что после перенаправления потока азербайджанского недорогого сырья в другие страны, Российская Федерация может столкнуться с возросшим объемом готовой продукции из этого сырья. Это создаст дополнительные вызовы для российских предприятий, которым предстоит выдерживать конкуренцию уже не только по сырью, но и по готовым изделиям на внутреннем рынке.
Рынок и государственное регулирование: траектория развития
В последние годы подход к регулированию импорта полимерного сырья неоднократно обсуждался на уровне профильных ведомств. Весомый блок предложений поступал от крупных переработчиков пластмасс, которые в 2023 году просили уменьшить или отменить действующие с 2022 года ограничительные ставки на полиэтилен из Узбекистана и обнулить пошлины на всю импортируемую продукцию. Основной акцент делался на сырье, не имеющее отечественных аналогов.
Значительная часть поставок из Азербайджана и Туркменистана, напомним, относится к типовым маркам полимеров, которые выпускаются в большом объеме на российских производственных площадках. Представители отрасли констатируют, что в ряде сводных позиций стоимость импортного сырья оказывается ниже отечественной, что и служит поводом для обращения в ЕЭК с целью защиты российских интересов.
Стремительное развитие нефтехимической отрасли РФ, поддержанное политикой импортозамещения, привело к быстрой разработке новых марок материалов, востребованных в производстве упаковки, строительстве, автокомпонентах и других высокотехнологичных секторах. Появление новых продуктов также снижает зависимость от иностранных поставщиков и укрепляет роль России на региональном рынке.
Оптимистичный взгляд на перспективы российских производителей
Эксперты и представители крупнейших игроков рынка убеждены, что даже в случае введения дополнительных ограничений отрицательных последствий для российского рынка не будет. Основной ассортимент сырья, необходимый для переработки, уже производится в достаточных объемах внутри страны. Более того, крупнейшие компании — СИБУР, «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим» — обладают достаточной гибкостью и потенциалом для регулирования внутреннего баланса предложения и спроса в случае изменения структуры импорта.
Сложившаяся тенденция к сокращению доли импорта и росту собственных разработок способствует дальнейшей устойчивости отрасли. Наращивание отечественных производственных мощностей открывает новые возможности для экспорта и позволяет российским производителям уверенно смотреть в будущее. Сохраняется и позитивное влияние конкуренции — альтернатива всегда способствует развитию, однако механизм контроля за недобросовестным демпингом действительно необходим для сохранения баланса интересов.
Уверенность российских предприятий и экспертов подтверждается тем, что даже при санкционных ограничениях отрасль смогла адаптироваться к изменившимся условиям, быстро переориентировать логистические цепочки и повысить уровень технологической самостоятельности.
Влияние решения ЕЭК на страны-поставщики
Для Азербайджана и Туркменистана российский рынок традиционно является одним из наиболее важных с точки зрения выручки и стабильности спроса. Потеря доступа к такому крупному и платежеспособному потребителю может серьезно осложнить планы производителей этих стран, снизить их экспортный потенциал и потребовать поиска новых направлений сбыта.
Между тем, аналитики отмечают позитивные факторы: развитая производственная и логистическая инфраструктура дает российским компаниям ощутимое преимущество. Существующий уровень импортозамещения позволяет отечественным игрокам гибко реагировать на любые изменения, сохраняя высокую конкурентоспособность.
Российский рынок полимеров и международные перспективы
На фоне текущих изменений в мировой торговле и трансформации глобальных цепочек поставок российский полимерный рынок демонстрирует устойчивое развитие и высокий уровень адаптации. Поддержка со стороны государства, активное участие компаний-лидеров — СИБУР, «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим» — а также экспертиза ведущих аналитиков, таких как Дмитрий Семягин (Rupec) и Сергей Фролов (NEFT Research), вселяют уверенность в дальнейшем поступательном росте отрасли.
Потенциальные изменения в структуре импорта откроют новые горизонты для отечественных производителей, дадут еще один импульс инновациям и модернизации. Российский рынок полимеров сохраняет динамичность и остается привлекательной площадкой для развития бизнеса, способной успешно конкурировать как внутри страны, так и на международном уровне.
Источник: www.kommersant.ru
