Развитие рынка кредитных карт: август стал месяцем рекордного подъема
Август стал одним из самых успешных месяцев для сегмента кредитных карт за последние годы: рынок продемонстрировал динамичный рост как по количеству выданных карт, так и по их суммарному лимиту. Такой подъем объясняется сразу несколькими благоприятными факторами – смягчением денежно-кредитной политики (ДКП), снижением стоимости фондирования для банков и возросшей готовностью клиентов оформлять новые кредитные продукты. По оценке экспертов Объединенного кредитного бюро, за один только август российские банки выдали клиентам почти 1,5 миллиона кредитных карт с общим кредитным лимитом более 218 млрд руб., что сопоставимо с сезоном максимальной деловой активности декабря, а в денежном выражении даже превышает его значения.
Происходящие в банковской сфере изменения вселяют оптимизм как среди специалистов, так и среди заемщиков. Спрос на кредитные карты успешно возвращается на докризисный уровень: динамика августовских выдач указывает на рост в 23% по количеству и 27% по объему, что подтверждает данные ряда ведущих финансовых агентств и участников рынка, в числе которых Инго-банк, Совкомбанк, НКР и Московская биржа.
Позитивные тренды и ключевые драйверы сегмента – взгляд лидеров рынка
Эксперты убеждены: рынок розничного кредитования переживает этап возрождения, а сегмент кредитных карт служит основным локомотивом этого процесса. По словам Дмитрия Долженко, руководителя направления по развитию потребительского кредитования Инго-банка, банки пользуются уникальной возможностью: они формируют портфели высокодоходных кредитных карт с фиксированными сравнительно высокими ставками, одновременно сокращая расходы на фондирование благодаря продолжающемуся снижению ключевой ставки Центрального банка.
Такая стратегия становится особенно результативной в условиях, когда основная нагрузка по обслуживанию долга для новых заемщиков откровенно снижается. Это позволяет финансовым институтам не только расширять лимиты по картам, но и активно увеличивать объемы выдач, отмечает Анна Землянова, главный аналитик Совкомбанка. Она прогнозирует дальнейшее снижение ключевой ставки, что должно укрепить устойчивость роста выдач кредитных карт и, по мнению эксперта, уже к концу года ставка Банк России может достичь 13%.
Поддержку позитивной динамике оказывают и макроэкономические тренды. Как уточняет Егор Лопатин, директор группы рейтингов финансовых институтов НКР, банки смогли предложить клиентам больше кредитных карт из-за послабления требований и снижения долговой нагрузки: «Макропруденциальные меры стали менее жесткими, что открывает дорогу для новых предложений и способствует здоровой конкуренции среди финорганизаций».
Влияние снижения ставок и изменения в структуре банковских доходов
Одним из главных преимуществ для банков стало существенное уменьшение ставок по депозитам, в то время как процентные ставки по кредитным картам остаются достаточно высокими. Такая ситуация помогает банкам поддерживать довольно внушительную процентную маржу. Как отмечает Игорь Алутин, старший управляющий директор Московской биржи, в августе средние ставки по кредитным картам у крупных банков (топ-20) составляли от 41,86% до 50,53% годовых, а полная стоимость финансового продукта была в интервале 43,18–52,95%. Для сравнения: ставки по депозитам в тот же период находились на уровне 9,6–15,5% годовых.
Эксперты подчеркивают, что такие условия делают сегмент кредитных карт весьма привлекательным для банков с точки зрения доходности, а для клиентов – благодаря более мягким условиям получения заемных средств и широкой доступности карт. Михаил Полухин, директор группы рейтингов финучреждений АКРА, отмечает: «Смягчение ДКП оказывает положительное влияние не только на ставки, но и на ожидания населения. Клиенты становятся более открыты к новым видам заимствований, рассчитывая на снижение нагрузки по процентам в будущем.» Сформировавшийся ранее отложенный спрос реализуется по мере появления новых интересных и выгодных кредитных предложений.
Перспективы и ограничения дальнейшего роста сегмента кредитных карт
Аналитики обращают внимание, что наблюдаемый на рынке рост пока еще нельзя охарактеризовать как полностью устойчивый. Иван Уклеин, старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА», подчеркивает, что показатели среднедневных выдач кредитных карт до сих пор не вернулись к значениям начала 2023 года. Укрепление тренда эксперты ожидают к четвертому кварталу, если прогнозы по снижению ключевой ставки оправдаются, а экономическая ситуация будет оставаться стабильной.
Среди потенциальных сдерживающих факторов игнорировать нельзя и текущие макропруденциальные положения регулятора, а также все еще высокие по историческим меркам ставки по займам. Тем не менее, по оценке Михаила Полухина, в сентябре положительная тенденция сохранится, хоть и не будет столь же резкой, как в августе, из-за сезонных изменений в потребительских расходах. В долгосрочной перспективе специалисты прогнозируют рост общего портфеля кредитных карт до 10% в год, что создает хорошую основу для постепенного укрепления финансового рынка страны.
Психология заемщиков и инновационные ожидания банковского рынка
Современные клиенты становятся более требовательными и информированными — они рассчитывают на максимально выгодные условия, быстрый доступ к кредиту и высокий уровень цифровых сервисов. Банки активно работают над улучшением онлайн-каналов и развивают собственные мобильные приложения, чтобы сделать оформление кредитных карт максимально удобным. Как отмечает Дмитрий Долженко (Инго-банк), основная задача финучреждений сегодня — не только увеличивать число новых клиентов, но и удерживать доверие постоянных пользователей. Поэтому трендом ближайших месяцев станет развитие программ лояльности и дополнительных сервисов для держателей кредитных карт.
Банковский сектор всё больше опирается на данные крупнейших бюро кредитных историй, таких как Объединенное кредитное бюро. Аналитика помогает формировать индивидуальные кредитные лимиты и строить долгосрочные отношения с каждым клиентом, минимизируя риски и увеличивая клиентскую базу.
Оптимистичный прогноз и точки роста для банков и клиентов
Российский рынок кредитных карт достиг важной вехи и с оптимизмом смотрит в будущее. Смешение факторов — от снижения ставок до высокой конкуренции и финансовых инноваций — формирует прочную основу для дальнейшего расширения одного из самых перспективных сегментов розничного банкинга.
Игорь Алутин (Московская биржа) и Иван Уклеин («Эксперт РА») уверены, что улучшение макроэкономической среды, появление новых кредитных продуктов и использование цифровых технологий смогут и впредь поддерживать высокий спрос на кредитные карты со стороны клиентов. Задача участников рынка — не просто нарастить объемы выдач, а создать качественный сервис и повысить эффективность работы с заемщиками.
Впереди у банков еще множество возможностей: развитие маркетплейсов финансовых услуг, персонализированные программы лояльности, внедрение «умных» скоринговых моделей и формирование целостной экосистемы для держателей кредитных карт. В совокупности эти тренды обеспечат дальнейший рост сегмента и дадут еще больше преимуществ как клиентам, так и российской банковской системе в целом.
Источник: www.kommersant.ru
